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民生证券股份有限公司周泰,李航近期对兰花科创进行商量并发布了商量发达《2023年半年度事迹快报点评：煤炭量增，尿素赋能，事迹成长值得期待》，本发达对兰花科创给出买入评级，现时股价为8.65元。
兰花科创(600123)
事件：2023年8月4日，公司发布2023年半年度事迹快报。2023年上半年，公司隔断营收64.69亿元，同比下降15.53%；归母净利润13.62亿元，同比下降31.43%；基本每股收益0.9170元。
煤炭及化工品价钱回落连累事迹。据公司公告，2023年上半年，世界煤炭产量保捏慎重增长，供需表情相对宽松，公司主导家具煤炭、尿素、己内酰胺等家具价钱较旧年同时下降明显，导致公司策画事迹同比下降。
23Q2公司煤炭、尿素产销量同环比均增，尿素毛利环比改善。据公司知道的2023年半年度主要分娩策画数据测算，1)煤炭：23Q2公司隔断煤炭产量353.89万吨，同比增长9.67%，环比增长21.43%；煤炭销量317.07万吨，同比增长0.51%，环比增长27.13%；因煤价回落、老本略有上升，吨煤毛利同比下降50.98%，环比下降36.71%。2)尿素：23Q2公司隔断尿素产量27.03万吨，同比增长7.89%，环比增长23.54%；尿素销量28.66万吨，同比增长19.52%，环比增长39.06%；尿素单吨售价2101.2元/吨，虽环比下降，但由于老本降幅更大，单吨毛利环比擢升7.28%。
煤炭业务扩产空间足够，23H2开释产量增量。公司在建资源整合矿井中，同宝煤业90万吨/年矿井已于2022年过问诱骗试启动，咱们瞻望近期有望好意思满验收；90万吨/年沁裕矿已于2023年7月过问诱骗试启动，年内将孝敬产量增量；90万吨/年百盛矿公司瞻望2023年底诱骗试启动。此外，公司240万吨/年的无烟煤矿玉溪矿为煤与瓦斯越过矿井，2021年3月认真投产后产能期骗率捏续偏低，2022年仅42.36%，进程磨合当今矿井分娩策画组织已过问正轨，皇冠会员app公司瞻望2023年将隔断稳产达产。公司将来扩产空间足够，2023年内增量可不雅。
短期出口预期拉涨尿素价钱，后续秋季用肥旺季捏续赋能，公司有望受益。近期国内尿素价钱在出口预期的作用下强势飞腾，主要因7月后国外市集尿素价钱在自然气价钱反弹作用下快速走高，尔后俄罗斯晓示7月18日起暂停参与黑海运粮公约加重群众对食粮输送安全的担忧，印度也在市集强招标预期下于7月25日启动新一轮不定量大小颗粒尿素入口招标，从而国内出口预期捏续升温。据国度统计局数据，国内小颗粒尿素市集价从6月下旬的2144.6元/吨涨至7月下旬的2406.8元/吨。而随同入秋后备肥需求从容开释，三季度尿素价钱上行能源还是较强。公司现存尿素分娩企业3个，年尿素产能约100万吨，且原料为公司自产无烟块煤协同性强，23H2公司有望充分受益尿素价钱飞腾，开释事迹弹性。此外，公司加速尿素分娩工艺的升级翻新，2023年6月投资2.2亿元成立田悦化肥分公司气假名目，将来公司尿素分娩老本有望进一步缩小。
投资淡薄：咱们瞻望2023-2025年公司归母净利润为30.60/33.92/37.47亿元，对应EPS差别为2.06/2.28/2.52元/股，对应2023年8月8日收盘价的PE差别均为4/4/3倍，辩论到公司有望受益煤炭量增、煤价反弹和尿素价钱飞腾，上调至“保举”评级。
风险请示：煤炭及尿素价钱大幅下落；在建矿井投产不足预期。
www.zawti.com赌博网站注册皇冠现金网网址证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据狡计，开源证券张绪成商量员团队对该股商量较为深刻，近三年预测准确度均值高达92.53%，其预测2023年度包摄净利润为盈利36.26亿，笔据现价换算的预测PE为3.54。
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该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；往常90天内机构策画均价为12.29。
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